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任务22: 11.建立客户关系的技巧
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任务23: 11.建立客户关系的技巧
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任务24: 12.建立和维护客户关系案例分析
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任务26: 13.理财服务规范和质量要求
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第4章: 项目四 现金规划
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任务28: 14.现金规划
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任务30: 15.家庭生命周期视角下货币型理财产品的投资建议
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任务32: 16.信用卡理财-如何享受最长免息期
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任务34: 17.选择教育规划工具
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第5章: 项目五 消费支出规划
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任务36: 18.子女教育规划概述
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任务37: 18.子女教育规划概述
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第6章: 项目六 教育规划
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任务38: 19.家庭配置保险的意义
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任务39: 19.家庭配置保险的意义
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任务40: 20.全生命周期的保险规划策略
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任务41: 20.全生命周期的保险规划策略
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第7章: 项目七 保险规划